配售结果
认购倍数
6035.44x
一手中签率
10%
公开认购人数
126,841
发行比例
11.32%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 8.70% | 2,412,300 | 8,041 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 7,236,300 | 24,121 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 9,648,300 | 32,161 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 12,060,300 | 40,201 手 |
上市行情
暗盘价
105.3
暗盘涨跌幅
+74.48%
首日开盘价
109.6
首日涨跌幅
+40.85%
招股信息
招股开始
2024-12-31 二
招股结束
2025-01-07 二
结果公布日
2025-01-09 四
上市日期
2025-01-10 五
招股价
55.65 ~ 60.35
招股定价
60.35
一手股数
300
入场费
18287.59
发行后总市值
147.91亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
-64.50
上市时流通市值
12.86 亿
上市时流通比
8.69%
期末现金结余
3.61 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
2773.83万 股
香港公开发售
1206.03万 股 (43.4789%)
国际配售
1567.80万 股 (56.5211%)
发行比例
11.32% (#658)
发行后总股本
245,090,245
机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 稳价人
- 高盛(亚洲)有限责任公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
4,160,700
绿鞋金额
2.51 亿
绿鞋截止日
2025-02-06 四
概约使用
—
概约剩余
2.51 亿
募资
募资净额
155700.00万
募资总额
167400.64万
上市费用
117,000,000
承销佣金占比
2.76%
募集资金用途
1、约25%或323百万港元将用于增强产品设计及开发相关的研发能力； 2、约25%或323百万港元将用于投资核心生产资源和专注生产拼搭角色类玩具的自有规模化工厂，以贯彻全人群、全价位、全球化增长战略，以及扩张及优化生产资源； 3、约20%或259百万港元将用于进一步丰富IP矩阵，以开展增长策略； 4、约20%或259百万港元将用于销售和营销活动，尤其是内容驱动的营销活动，以提高品牌的知名度和产品的受欢迎度； 5、约10%或129百万港元将用于营运资金和其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 布鲁可集团有限公司
- 董事会主席
- 朱伟松
- 公司网站
- https://m.blokees.com.cn/#/index
注册办公地
中国上海市闵行区田林路1016号10幢
业务范围
公司是中国拼搭角色类玩具的领导者，通过500多个的专利布局，原创IP能力，和与约50个知名IP的非独家合作关系，聚焦为消费者提供好而不贵的广泛拼搭角色类玩具产品并取得了快速成长。
主要股东
Next Bloks Limited(45.82%),First Prosperity Limited(8.83%),Idea Great Limited(6.05%),BlueCo Investment L.P.(5.08%)