配售结果
认购倍数
3.43x
一手中签率
100%
公开认购人数
5,221
发行比例
9.77%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 2,211,600 | 22,116 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 6,634,800 | 66,348 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 8,846,400 | 88,464 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 11,058,000 | 110,580 手 |
上市行情
暗盘价
30.05
暗盘涨跌幅
+1.35%
首日开盘价
29.55
首日涨跌幅
-12.82%
招股信息
招股开始
2023-12-12 二
招股结束
2023-12-15 五
结果公布日
2023-12-19 二
上市日期
2023-12-20 三
招股价
29.65
招股定价
29.65
一手股数
100
入场费
2994.90
发行后总市值
67.11亿
H 股市值
30.13亿 (44.89%)
上市前估值
37.20
市盈率
-17.57
上市时流通市值
1.37 亿
上市时流通比
2.04%
期末现金结余
3204.20 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
2211.60万 股
香港公开发售
221.16万 股 (10%)
国际配售
1990.44万 股 (90%)
发行比例
9.77% (#730)
发行后总股本
226,330,340
H 股股本
101,603,685
机构信息
- 保荐人
- 花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,建银国际金融有限公司
- 账簿管理人
- 花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,建银国际金融有限公司,星展亚洲融资有限公司,招银国际融资有限公司,金联证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司,东吴证券国际经纪有限公司,海盈证券有限公司
- 承销商
- 花旗环球金融亚洲有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,建银国际金融有限公司,星展亚洲融资有限公司
募资
募资净额
59523.00万
募资总额
65573.94万
上市费用
60,510,000
承销佣金占比
2.5%
募集资金用途
1、约45.0%或约263.7百万港元用作提升自动驾驶解决方案及产品的研发； 2、约35.0%或约205.1百万港元用作与研发总部、生产厂房及新生产线有关的资本开支； 3、约10.0%约58.6百万港元用作扩大销售及服务网络； 4、约10.0%约58.6百万港元用作营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 知行汽车科技(苏州)股份有限公司
- 董事会主席
- 宋阳
- 公司网站
- https://www.imotion.ai/
注册办公地
中国江苏省苏州市苏州工业园区金鸡湖大道88号G2栋19楼及20楼
业务范围
公司是中国的一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。
主要股东
宋阳(21.6%);苏州蓝驰管理咨询企业(有限合伙)(9.1%);中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(8.1%);汉拿科锐动电子(苏州)有限公司(6.8%);深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(6.8%)