配售结果
认购倍数
55.32x
一手中签率
6.02%
公开认购人数
11,440
发行比例
6.87%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 3,200,000 | 8,000 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 9,600,000 | 24,000 手 |
| 50 - 100x ★ | 40.00% | 12,800,000 | 32,000 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 16,000,000 | 40,000 手 |
上市行情
暗盘价
10.6
暗盘涨跌幅
+9.28%
首日开盘价
10.5
首日涨跌幅
0%
招股信息
招股开始
2023-11-30 四
招股结束
2023-12-07 四
结果公布日
2023-12-11 一
上市日期
2023-12-12 二
招股价
8.8 ~ 11
招股定价
9.7
一手股数
400
入场费
4444.38
发行后总市值
45.15亿
H 股市值
31.91亿 (70.66%)
上市前估值
--
市盈率
21.10
上市时流通市值
1.86 亿
上市时流通比
4.11%
期末现金结余
3.51 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
3200.00万 股
香港公开发售
1280.00万 股 (40%)
国际配售
1920.00万 股 (60%)
发行比例
6.87% (#788)
发行后总股本
465,500,000
H 股股本
328,919,300
机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,广发融资(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司,华盛资本证券有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,花旗环球金融亚洲有限公司
- 稳价人
- 广发证券(香港)经纪有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
4,800,000
绿鞋金额
4656.00 万
绿鞋截止日
2024-01-06 六
概约使用
4589.96 万
概约剩余
—
募资
募资净额
25646.00万
募资总额
31040.00万
上市费用
53,940,000
承销佣金占比
2.85%
募集资金用途
1、约10%或26.3百万港元将用于研发活动，以扩大公司的产品组合及丰富公司的产品功能； 2、约25%或65.7百万港元将用于扩大及巩固公司的销售网络； 3、约15%或39.4百万港元将于未来三年内用于加强公司的品牌建设及营销推广力度； 4、约35%或92.0百万港元将用于加强公司的供应链管理能力； 5、约5%或12.9百万港元将于未来五年内用于加强公司的数字基础设施； 6、约10%或26.3百万港元用作营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司
- 董事会主席
- 黄健
- 公司网站
- http://www.yanzhiwu.com/
注册办公地
中国福建省厦门市思明区前埔路188号才子汇22楼
业务范围
公司是中国燕窝产品市场的领先品牌，致力于研发、生产和销售优质的现代燕窝产品。
主要股东
厦门市双丹马实业发展有限公司(19.72%);厦门光耀天祥股权投资合伙企业(有限合伙)(12.89%);厦门金燕来投资合伙企业(有限合伙)(8.95%);北京弘燕股权投资中心(有限合伙)(8.35%);郑文滨(7.15%)