01541 宜明昂科－Ｂ · 港股新股

配售结果

认购倍数

3.74x

一手中签率

11.56%

公开认购人数

4,870

发行比例

4.59%

回拨机制

认购倍数	公开发售占比	公开发售股数	公开发售手数
< 15x ★	10.00%	1,714,800	8,574 手
15 - 50x	30.00%	5,144,200	25,721 手
50 - 100x	40.00%	6,859,000	34,295 手
≥ 100x	50.00%	8,573,600	42,868 手

上市行情

暗盘价

21

暗盘涨跌幅

+12.9%

首日开盘价

21.2

首日涨跌幅

+4.95%

招股信息

招股开始

2023-08-24 四

招股结束

2023-08-29 二

结果公布日

2023-09-04 一

上市日期

2023-09-05 二

招股价

18.6

招股定价

18.6

一手股数

200

入场费

3757.52

发行后总市值

69.42亿

H 股市值

42.34亿 (60.99%)

上市前估值

64.72

市盈率

-15.44

上市时流通市值

8671.32 万

上市时流通比

1.25%

期末现金结余

6.35 亿人民币

PE 说明

按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。

发行结构

全球发售

1714.72万股

香港公开发售

171.48万股 (10.0005%)

国际配售

1543.24万股 (89.9995%)

发行比例

4.59% (#847)

发行后总股本

373,239,895

H 股股本

227,632,239

机构信息

保荐人: 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
账簿管理人: 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,复星国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,中银国际亚洲有限公司,工银国际证券有限公司,东吴证券国际经纪有限公司,富途证券国际(香港)有限公司
承销商: 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
稳价人: 摩根士丹利亚洲有限公司
绿鞋: 有

绿鞋详情

绿鞋股数

917,800

绿鞋金额

1707.11 万

绿鞋截止日

2023-09-28 四

概约使用

3,878

概约剩余

1706.72 万

募资

募资净额

23450.00万

募资总额

31893.79万

上市费用

86,500,000

承销佣金占比

4%

募集资金用途

1、约40.0%，或93.8百万港元，将用于我们核心产品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；
2、约28.0%，或65.7百万港元，将用于我们核心产品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在进行及计划开展的临床试验、筹备注册申请以及计划的商业化上市；
3、约10.0%，或23.5百万港元，将用于IMM47（CD24单克隆抗体）计划开展的临床试验；
4、约5.0%，或11.7百万港元，将用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增强型单克隆抗体）正在进行的临床试验；
5、约7.0%，或16.4百万港元，将用于建设我们于上海张江科学城的新生产设施；
6、约5.0%，或11.7百万港元，将用于我们多个临床前及发现阶段资产的持续临床前研发以及CMC以支持临床试验；
7、约5.0%，或11.7百万港元，将用于营运资金及一般公司用途。

公司信息

公司全称: 宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司
董事会主席: 田文志
公司网站: http://www.immuneonco.com/

注册办公地

中国上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区张衡路1000弄15号楼

业务范围

公司是一家以科研为导向的生物技术公司，致力于开发肿瘤免疫疗法。

主要股东

田文志(18.80%);礼来亚洲基金(11.70%);上海张科领弋升帆创业投资中心(有限合伙)(11.34%);北京龙磐健康医疗投资中心(有限合伙)(5.16%)

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