配售结果
认购倍数
5324.36x
一手中签率
8%
公开认购人数
264,992
发行比例
4.52%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 1,706,000 | 17,060 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 5,118,000 | 51,180 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 6,824,000 | 68,240 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 8,530,000 | 85,300 手 |
上市行情
暗盘价
257
暗盘涨跌幅
+26.91%
首日开盘价
262
首日涨跌幅
+43.21%
招股信息
招股开始
2025-02-21 五
招股结束
2025-02-26 三
结果公布日
2025-02-28 五
上市日期
2025-03-03 一
招股价
202.5
招股定价
202.5
一手股数
100
入场费
20454.22
发行后总市值
763.55亿
H 股市值
300.36亿 (39.34%)
上市前估值
253.42
市盈率
22.20
上市时流通市值
18.97 亿
上市时流通比
2.48%
期末现金结余
56.22 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
1705.99万 股
香港公开发售
853.00万 股 (50.0003%)
国际配售
852.99万 股 (49.9997%)
发行比例
4.52% (#850)
发行后总股本
377,059,900
H 股股本
148,324,158
机构信息
- 保荐人
- 美林(亚太)有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,瑞银证券香港有限公司
- 账簿管理人
- 美林(亚太)有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,瑞士银行香港分行,中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,工银国际证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,招银国际融资有限公司
- 承销商
- 美林(亚太)有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,瑞士银行香港分行,中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,工银国际证券有限公司
- 稳价人
- 美林(亚太)有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
2,558,900
绿鞋金额
5.18 亿
绿鞋截止日
2025-03-28 五
概约使用
—
概约剩余
5.18 亿
募资
募资净额
329100.00万
募资总额
345462.98万
上市费用
163,700,000
承销佣金占比
1.1%
募集资金用途
1、约66%或2172百万港元将用于提升端到端供应链的广度和深度； 2、约12%或395百万港元将用于品牌和IP的建设和推广； 3、约12%或395百万港元将用于加强各个业务环节的数字化和智能化能力； 4、约10%或329百万港元将用于营运资金和其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 蜜雪冰城股份有限公司
- 董事会主席
- 张红超
- 公司网站
- https://www.mxbc.com/
注册办公地
中国河南省郑州市金水区北三环南、文化路东瀚海北金商业中心16004室
业务范围
公司是一家领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。
主要股东
张红超(40.84%),张红甫(40.84%)