配售结果
认购倍数
314.74x
一手中签率
2%
公开认购人数
61,057
发行比例
13.7%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| 全部 ★ | 10.00% | 9,736,500 | 19,473 手 |
上市行情
暗盘价
6
暗盘涨跌幅
-14.77%
首日开盘价
5
首日涨跌幅
-27.84%
招股信息
招股开始
2025-11-27 四
招股结束
2025-12-02 二
结果公布日
2025-12-04 四
上市日期
2025-12-05 五
招股价
5.64 ~ 7.04
招股定价
7.04
一手股数
500
入场费
3555.51
发行后总市值
50.03亿
H 股市值
50.03亿 (100.00%)
上市前估值
--
市盈率
77.28
上市时流通市值
5.14 亿
上市时流通比
10.28%
期末现金结余
4219.00 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
分配机制
B
全球发售
9736.45万 股
香港公开发售
973.65万 股 (10%)
国际配售
8762.80万 股 (90%)
发行比例
13.70% (#614)
发行后总股本
710,689,300
H 股股本
710,689,300
机构信息
- 保荐人
- 招银国际融资有限公司
- 账簿管理人
- 招银国际融资有限公司,中信里昂证券有限公司,国投证券(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,中泰国际证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司,农银国际证券有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司
- 承销商
- 招银国际融资有限公司,中信里昂证券有限公司,国投证券(香港)有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司
- 稳价人
- 招银国际环球市场有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
4,868,000
绿鞋金额
3427.07 万
绿鞋截止日
2026-01-01 四
概约使用
3427.07 万
概约剩余
—
募资
募资净额
61700.00万
募资总额
68544.61万
上市费用
68,400,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约60.0%或约331.0百万港元，用于拓展餐厅网络、扩大地理覆盖范围及加深市场渗透； 2、约10.0%或约55.2百万港元，用于通过升级整个餐厅网络的技术及数字系统提升信息技术能力； 3、约10.0%或约55.2百万港元，用于品牌建设及进一步提高客户忠诚度； 4、约10.0%或约55.2百万港元，用于对中国内地上游食品加工行业潜力公司的战略投资； 5、约10.0%或约55.2百万港元，用于一般公司用途及营运资金。
公司信息
- 公司全称
- 广州遇见小面餐饮股份有限公司
- 董事会主席
- 宋奇
- 公司网站
- https://www.xiaonoodles.com
注册办公地
中国广东省广州市海珠区新港东路148号15楼1510-1511室
业务范围
公司是中国一家现代中式面馆经营者，在中国内地和香港特别行政区经营遇见小面品牌；截至最后实际可行日期，公司的餐厅网络包括中国内地22个城市的451家餐厅及香港特别行政区的14家餐厅；根据弗若斯特沙利文的资料，就2024年总商品交易额而言，公司为中国第一大川渝风味面馆经营者及第四大中式面馆经营者。
主要股东
淮安市创韬企业管理合伙企业(有限合伙)(42.33%),奇昕控股有限公司(13.33%)