配售结果
认购倍数
0.77x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,373
发行比例
25.07%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 7,560,000 | 7,560 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 22,680,000 | 22,680 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 30,240,000 | 30,240 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 37,800,000 | 37,800 手 |
上市行情
暗盘价
3.49
暗盘涨跌幅
-3.06%
首日开盘价
3.6
首日涨跌幅
0%
招股信息
招股开始
2023-06-28 三
招股结束
2023-07-03 一
结果公布日
2023-07-07 五
上市日期
2023-07-10 一
招股价
3 ~ 4.2
招股定价
3.6
一手股数
1,000
入场费
4242.36
发行后总市值
10.86亿
H 股市值
2.72亿 (25.07%)
上市前估值
--
市盈率
10.09
上市时流通市值
2.19 亿
上市时流通比
20.15%
期末现金结余
3.78 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
7560.00万 股
香港公开发售
756.00万 股 (10%)
国际配售
6804.00万 股 (90%)
发行比例
25.07% (#32)
发行后总股本
301,600,000
H 股股本
75,600,000
机构信息
- 保荐人
- 国泰君安融资有限公司
- 账簿管理人
- 国泰君安证券(香港)有限公司,东方证券(香港)有限公司,光银国际资本有限公司,农银国际证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司
- 承销商
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 国泰君安证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
18750.00万
募资总额
27216.00万
上市费用
89,500,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约93.7百万港元（相当于约人民币85.3百万元），约50.0%将用于兰州新区供热调峰锅炉建设项目的新调峰锅炉（将为燃煤锅炉）建设（「兰州调峰锅炉建设」）； 2、约75.0百万港元（相当于约人民币68.2百万元），约40.0%将用于建设一级输配管网及供热服务设施、采购供热经营的相关设备及装置以及新密供热准备及扩展项目（「新密供热准备及扩展项目」）； 3、约18.8百万港元（相当于约人民币17.1百万元），约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 慧居科技股份有限公司
- 董事会主席
- 李宝山
- 公司网站
- https://www.hjkj.cn
注册办公地
中国江苏省江阴市利港街道双良路15号2楼202室
业务范围
公司是一家主要在三北地区经营的跨省供热服务供货商。
主要股东
江苏双良科技有限公司(49.75%);江苏利创新能源有限公司(16.91%);李宝山(1.99%)