配售结果
认购倍数
1.22x
一手中签率
100%
公开认购人数
1,511
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 12,500,000 | 6,250 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 37,500,000 | 18,750 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 50,000,000 | 25,000 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 62,500,000 | 31,250 手 |
上市行情
暗盘价
1.42
暗盘涨跌幅
+20.34%
首日开盘价
1.23
首日涨跌幅
+38.14%
招股信息
招股开始
2023-09-28 四
招股结束
2023-10-04 三
结果公布日
2023-10-10 二
上市日期
2023-10-11 三
招股价
1.05 ~ 1.4
招股定价
1.18
一手股数
2,000
入场费
2828.24
发行后总市值
5.90亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
10.85
上市时流通市值
1.48 亿
上市时流通比
25.00%
期末现金结余
6260.10 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
12500.00万 股
香港公开发售
1250.00万 股 (10%)
国际配售
11250.00万 股 (90%)
发行比例
25.00% (#253)
发行后总股本
500,000,000
机构信息
- 保荐人
- 华富建业企业融资有限公司
- 账簿管理人
- 华富建业证券有限公司,农银国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,民银证券有限公司,艾德证券期货有限公司,创升证券有限公司,华盛资本证券有限公司,越秀证券有限公司,中泰国际证券有限公司
- 承销商
- 华富建业证券有限公司,农银国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,国泰君安证券(香港)有限公司,中泰国际证券有限公司
- 稳价人
- 华富建业证券有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
9090.00万
募资总额
14750.00万
上市费用
56,600,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约20.9%或19.0百万港元将作为扩展策略的一部分用于拨支我们新项目的资本需求及现金流； 2、约27.8%或25.3百万港元将用于设立及强化我们的研发中心及招募更多的研发人员，以增强我们的研发实力； 3、约9.1%或8.3百万港元将用于为我们的销售和营销团队、项目管理团队及技术团队招募更多人员，以支持我们的业务扩展； 4、约11.8%或10.7百万港元将用于升级我们的IT基础设施； 5、约20.4%或18.5百万港元将用于优化我们的资本结构及通过偿还部分银行借款改善我们的流动资金状况； 6、约10.0%或9.1百万港元将用于营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 迈越科技股份有限公司
- 董事会主席
- 李常青
- 公司网站
- http://www.maiyuesoft.com
注册办公地
中国广西壮族自治区南宁市歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔B座办公区8楼806室
业务范围
公司为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。
主要股东
深蓝海电子科技股份有限公司(61.2%);Canwest Profits Limited(6%);Million Oak Limited(5.625%)