配售结果
认购倍数
25.83x
一手中签率
70%
公开认购人数
11,856
发行比例
25%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 14,498,000 | 14,498 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 43,493,000 | 43,493 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 57,990,000 | 57,990 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 72,487,000 | 72,487 手 |
上市行情
暗盘价
2.06
暗盘涨跌幅
-31.33%
首日开盘价
1.8
首日涨跌幅
-47.67%
招股信息
招股开始
2024-12-31 二
招股结束
2025-01-06 一
结果公布日
2025-01-08 三
上市日期
2025-01-09 四
招股价
3 ~ 3.3
招股定价
3
一手股数
1,000
入场费
3333.28
发行后总市值
17.40亿
H 股市值
5.56亿 (31.97%)
上市前估值
--
市盈率
13.57
上市时流通市值
1.31 亿
上市时流通比
7.52%
期末现金结余
1.66 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
14497.40万 股
香港公开发售
4349.30万 股 (30.0006%)
国际配售
10148.10万 股 (69.9994%)
发行比例
25.00% (#266)
发行后总股本
579,894,000
H 股股本
185,370,800
机构信息
- 保荐人
- 中信建投(国际)融资有限公司
- 账簿管理人
- 中信建投(国际)融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,农银国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,胜利证券有限公司,申万宏源证券(香港)有限公司,建银国际金融有限公司,海通国际证券有限公司,星河证券有限公司,国元证券经纪(香港)有限公司,东方证券(香港)有限公司,浦银国际融资有限公司,兴证国际融资有限公司,交银国际证券有限公司,复星国际证券有限公司,华升证券(国际)有限公司,洪泰证券有限公司
- 承销商
- 中信建投(国际)融资有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,农银国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,胜利证券有限公司
- 稳价人
- 中信建投(国际)融资有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
39590.00万
募资总额
43492.20万
上市费用
39,000,000
承销佣金占比
1.3%
募集资金用途
1、约35.0%或146.2百万港元将用于优化公司产能，同时有效扩大公司在中国及若干海外国家的地理覆盖范围； 2、约10.0%或41.8百万港元将用于实施营销计划； 3、约15.0%或62.6百万港元将用于投入更多资源到公司的研发计划中； 4、约15.0%或62.6百万港元将用于偿还部分银行贷款； 5、约15.0%或62.6百万港元将用于收购或成立合资公司； 6、约10.0%或41.8百万港元将用作营运资金和其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 安徽海螺材料科技股份有限公司
- 董事会主席
- 丁锋
- 公司网站
- http://www.conchmst.com/
注册办公地
中国安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区通江大道南侧150米江北新区建设指挥部G区1-301号
业务范围
公司是一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供应商。
主要股东
安徽海螺科创材料有限责任公司(36.47%),湖北鑫统领股权投资有限公司(18.07%),临沂海宏新型材料科技有限公司(12.65%)