配售结果
认购倍数
116.28x
一手中签率
2.69%
公开认购人数
25,455
发行比例
4.57%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 8.70% | 2,241,800 | 11,209 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 6,725,000 | 33,625 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 8,966,800 | 44,834 手 |
| ≥ 100x ★ | 50.00% | 11,208,400 | 56,042 手 |
上市行情
暗盘价
11.28
暗盘涨跌幅
-13.23%
首日开盘价
11.24
首日涨跌幅
-29.23%
招股信息
招股开始
2024-09-27 五
招股结束
2024-10-03 四
结果公布日
2024-10-07 一
上市日期
2024-10-08 二
招股价
10 ~ 13
招股定价
13
一手股数
200
入场费
2626.22
发行后总市值
73.29亿
H 股市值
26.08亿 (35.58%)
上市前估值
89.35
市盈率
-19.17
上市时流通市值
3.35 亿
上市时流通比
4.57%
期末现金结余
5.18 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
2577.90万 股
香港公开发售
1288.96万 股 (50.0004%)
国际配售
1288.94万 股 (49.9996%)
发行比例
4.57% (#849)
发行后总股本
563,779,000
H 股股本
200,592,533
机构信息
- 保荐人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,建银国际金融有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,老虎证券(香港)环球有限公司,华盛资本证券有限公司
- 承销商
- 摩根士丹利亚洲有限公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 稳价人
- 摩根士丹利亚洲有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
3,866,800
绿鞋金额
5026.84 万
绿鞋截止日
2024-11-02 六
概约使用
5026.84 万
概约剩余
—
募资
募资净额
25950.00万
募资总额
33512.70万
上市费用
75,600,000
承销佣金占比
3.2%
募集资金用途
1、约35%或65.0百万港元将用于优化并升级TrialOS平台及PharmaOS平台及其 各自的云端软件及数字化服务； 2、约30%或约55.7百万港元将用于提升核心技术及研发能力； 3、约10%或18.6百万港元将用于强化销售及营销能力； 4、约15%或27.9百万港元将用于选择性地寻求认为将能扩充现有产品及服务品类、扩大客户基础及提升技术能力的战略投资及收购； 5、约10%或18.6百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 浙江太美医疗科技股份有限公司
- 董事会主席
- 赵璐
- 公司网站
- https://www.taimei.com/
注册办公地
中国浙江省嘉兴市昌盛南路36号智慧产业创新园9号楼3楼
业务范围
公司是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商，为医药及医疗器械行业的产业链各方设计并提供专业的软件及数字化服务。
主要股东
赵璐(16.60%),林芝腾讯投资管理有限公司(10.01%),经纬创腾(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)(9.00%)