配售结果
认购倍数
59.28x
一手中签率
5%
公开认购人数
29,007
发行比例
7.22%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 6,058,500 | 12,117 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 18,175,000 | 36,350 手 |
| 50 - 100x ★ | 40.00% | 24,233,000 | 48,466 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 30,291,000 | 60,582 手 |
上市行情
暗盘价
10.6
暗盘涨跌幅
+4.95%
首日开盘价
9.5
首日涨跌幅
-38.61%
招股信息
招股开始
2025-06-24 二
招股结束
2025-06-27 五
结果公布日
2025-07-02 三
上市日期
2025-07-03 四
招股价
10.1
招股定价
10.1
一手股数
500
入场费
5100.94
发行后总市值
84.73亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
36.82
市盈率
-10.99
上市时流通市值
4.33 亿
上市时流通比
5.11%
期末现金结余
3486.20 万人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
6058.20万 股
香港公开发售
1211.55万 股 (19.9985%)
国际配售
4846.65万 股 (80.0015%)
发行比例
7.22% (#775)
发行后总股本
838,892,874
机构信息
- 保荐人
- 建银国际金融有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 建银国际金融有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,中银国际亚洲有限公司,交银国际证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,兴证国际融资有限公司,民银证券有限公司,招银国际融资有限公司,第一上海证券有限公司,复星国际证券有限公司,华福国际证券有限公司,工银国际证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司,百惠证券有限公司,华富建业证券有限公司,瑞邦证券有限公司,善恒证券有限公司,浦银国际融资有限公司,盈立证券有限公司
- 承销商
- 建银国际金融有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,华富建业证券有限公司
募资
募资净额
52221.00万
募资总额
61187.82万
上市费用
89,670,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约62.4%或325.9百万港元将用于拨付核心产品CBT-001的持续临床研发活动，以及注册备案及获批后研究所需资金； 2、约27.6%或144.1百万港元将用于拨付持续临床研发活动，包括研发人员及研发活动的成本及开支，以及核心产品CBT-009的注册备案的所需资金； 3、约5.5%或28.7百万港元将用于拨付生产设施及商业化活动所需资金； 4、约4.5%或23.5百万港元将用作营运资金及其他一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 拨康视云制药有限公司
- 董事会主席
- NI Jinsong
- 公司网站
- https://www.cloudbreakpharma.com
注册办公地
8921 Research Drive Irvine, CA 92618 United States
业务范围
公司是一间以创新驱动的临床阶段眼科生物科技公司，致力于开发新型及差异化疗法，致力于内部发现、开发及商业化同类首创及同类最佳眼科疗法，以满足全球未满足的医疗需要。
主要股东
Water Lily Consultants Inc.(26.36%);澳美制药厂有限公司(11.38%)