配售结果
认购倍数
11.75x
一手中签率
50%
公开认购人数
25,263
发行比例
8.12%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 4,417,900 | 44,179 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 13,253,600 | 132,536 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 17,671,500 | 176,715 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 22,089,300 | 220,893 手 |
上市行情
暗盘价
36
暗盘涨跌幅
-14.16%
首日开盘价
33.8
首日涨跌幅
-14.16%
招股信息
招股开始
2025-06-17 二
招股结束
2025-06-20 五
结果公布日
2025-06-24 二
上市日期
2025-06-25 三
招股价
41.94
招股定价
41.94
一手股数
100
入场费
4236.30
发行后总市值
228.23亿
H 股市值
-- (—%)
上市前估值
--
市盈率
-17.11
上市时流通市值
9.03 亿
上市时流通比
3.96%
期末现金结余
1.59 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
4417.86万 股
香港公开发售
1325.36万 股 (30%)
国际配售
3092.50万 股 (70%)
发行比例
8.12% (#758)
发行后总股本
544,178,600
机构信息
- 保荐人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际融资有限公司,广发融资(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,光银国际资本有限公司,中银国际亚洲有限公司,东吴证券国际经纪有限公司,工银国际证券有限公司
- 承销商
- 华泰金融控股(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 广发证券(香港)经纪有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
6,626,700
绿鞋金额
2.78 亿
绿鞋截止日
2025-07-20 日
概约使用
2.78 亿
概约剩余
—
募资
募资净额
171835.00万
募资总额
185285.05万
上市费用
134,500,000
承销佣金占比
2%
募集资金用途
1、约19.0%（或约326.5百万港元）将在未来三年内用于改进车服解决方案及改善服务质量； 2、约18.0%（或约309.3百万港元）将在未来三年内用于提升并推出一系列定制车； 3、约17.0%（或约292.1百万港元）将在未来三年用于提升技术及投资自动驾驶； 4、约16.0%（或约274.9百万港元）将在未来三年内用于扩大地理覆盖范围； 5、约20.0%（或约343.7百万港元）将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息； 6、约10.0%（或约171.8百万港元）预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 曹操出行有限公司
- 董事会主席
- 杨健
- 公司网站
- https://www.caocao.com.cn/
注册办公地
中国江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢
业务范围
公司创立于2015年5月21日，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，目前已经发展为中国领先的共享出行平台。
主要股东
Ugo Investment Limited(77.1%)