配售结果
认购倍数
34.55x
一手中签率
70%
公开认购人数
32,830
发行比例
12%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x | 10.00% | 3,999,500 | 39,995 手 |
| 15 - 50x ★ | 30.00% | 11,998,500 | 119,985 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 15,997,900 | 159,979 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 19,997,400 | 199,974 手 |
上市行情
暗盘价
59.6
暗盘涨跌幅
-0.67%
首日开盘价
60
首日涨跌幅
-5%
招股信息
招股开始
2025-06-25 三
招股结束
2025-06-30 一
结果公布日
2025-07-03 四
上市日期
2025-07-04 五
招股价
66
招股定价
60
一手股数
100
入场费
6666.56
发行后总市值
199.97亿
H 股市值
24.00亿 (12.00%)
上市前估值
--
市盈率
12.63
上市时流通市值
16.93 亿
上市时流通比
70.56%
期末现金结余
22.28 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
3999.47万 股
香港公开发售
1199.85万 股 (30.0002%)
国际配售
2799.62万 股 (69.9998%)
发行比例
12.00% (#647)
发行后总股本
333,288,932
H 股股本
39,994,700
机构信息
- 保荐人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司
- 账簿管理人
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司,平安证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司,大华继显(香港)有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,建银国际金融有限公司,兴证国际融资有限公司
- 承销商
- 高盛(亚洲)有限责任公司,中国国际金融香港证券有限公司,平安证券(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,中信建投(国际)融资有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司
- 稳价人
- 高盛(亚洲)有限责任公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
5,999,200
绿鞋金额
3.60 亿
绿鞋截止日
2025-07-30 三
概约使用
3.33 亿
概约剩余
2667.57 万
募资
募资净额
230200.00万
募资总额
239968.20万
上市费用
97,000,000
承销佣金占比
3%
募集资金用途
1、约35.0%或873.5百万港元用于扩大销售及经销网络； 2、约35.0%或873.5百万港元用于提升采购能力，优化供应链并搭建供应链系统； 3、约15.0%或374.4百万港元用于业务营运数字化； 4、约5.0%或124.8百万港元用于产品开发及技术创新； 5、约10.0%或249.6百万港元将拨作营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 安井食品集团股份有限公司
- 董事会主席
- 刘鸣鸣,张清苗,章高路
- 公司网站
- https://www.anjoyfood.com
注册办公地
中国福建省厦门市海沧区新阳路2508号
业务范围
公司是中国速冻食品行业的龙头企业，致力于在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供美味、优质及便捷的食品。
主要股东
福建国力民生科技发展有限公司(22%),刘鸣鸣(3.69%)