配售结果
认购倍数
146.25x
一手中签率
0.75%
公开认购人数
53,657
发行比例
20.41%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| 全部 ★ | 10.00% | 2,460,000 | 8,200 手 |
上市行情
暗盘价
8.07
暗盘涨跌幅
+13.66%
首日开盘价
8.21
首日涨跌幅
+7.61%
招股信息
招股开始
2025-12-18 四
招股结束
2025-12-23 二
结果公布日
2025-12-29 一
上市日期
2025-12-30 二
招股价
7.1 ~ 9.16
招股定价
7.1
一手股数
300
入场费
2775.71
发行后总市值
8.56亿
H 股市值
8.56亿 (100.00%)
上市前估值
--
市盈率
10.75
上市时流通市值
1.23 亿
上市时流通比
14.39%
期末现金结余
1.11 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
分配机制
B
全球发售
2460.00万 股
香港公开发售
246.00万 股 (10%)
国际配售
2214.00万 股 (90%)
发行比例
20.41% (#458)
发行后总股本
120,550,005
H 股股本
120,550,005
机构信息
- 保荐人
- 申万宏源融资(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 申万宏源证券(香港)有限公司,农银国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,百惠证券有限公司,浦银国际融资有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 申万宏源证券(香港)有限公司
- 稳价人
- 申万宏源证券(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
13989.00万
募资总额
17466.00万
上市费用
34,770,000
承销佣金占比
2.1%
募集资金用途
1、约37.7%（61.9百万港元）将用于资本投资，包括兴建生产设施及购置设备，以提升生产能力及运营效率； 2、约26.7%（43.8百万港元）将分配用于拨付与新项目有关的预付费用； 3、约12.3%（20.2百万港元）将用于加强销售和市场营销发展； 4、约9.3%（15.3百万港元）将预留作选择性收购及投资，旨在加强供应链及提升技术能力； 5、约9.0%（14.8百万港元）将分配用于增强研发能力，注重产品和技术提升； 6、约5.0%（8.2百万港元）将分配用于营运资金及一般企业用途，以支援日常运营及维持财务灵活性。
公司信息
- 公司全称
- 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司
- 董事会主席
- 陈博彦
- 公司网站
- https://www.usas.com/
注册办公地
中国上海市松江区江田东路208号
业务范围
公司是一家专注于预制金属建筑（「预制金属建筑」）解决方案的技术驱动型企业，为各行业的建筑项目提供优质产品和安全高效的一体化解决方案。
主要股东
博盛国际(集团)有限公司(56.38%) ,旭日国际兴业有限公司(12.65%)