配售结果
认购倍数
5.45x
一手中签率
23.84%
公开认购人数
9,151
发行比例
21.68%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 6,343,300 | 63,433 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 19,029,700 | 190,297 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 25,373,000 | 253,730 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 31,716,200 | 317,162 手 |
上市行情
暗盘价
22.15
暗盘涨跌幅
0%
首日开盘价
22.2
首日涨跌幅
+20.09%
招股信息
招股开始
2025-04-28 一
招股结束
2025-05-02 五
结果公布日
2025-05-07 三
上市日期
2025-05-08 四
招股价
20.4 ~ 28.6
招股定价
22.15
一手股数
100
入场费
2888.84
发行后总市值
64.81亿
H 股市值
14.05亿 (21.68%)
上市前估值
--
市盈率
-10.28
上市时流通市值
9.16 亿
上市时流通比
65.18%
期末现金结余
26.16 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
6343.23万 股
香港公开发售
634.33万 股 (10.0001%)
国际配售
5708.90万 股 (89.9999%)
发行比例
21.68% (#447)
发行后总股本
292,584,052
H 股股本
63,432,300
机构信息
- 保荐人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,德意志证券亚洲有限公司
- 账簿管理人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,德意志银行香港分行,中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,国证国际证券(香港)有限公司,百惠证券有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,复星国际证券有限公司,中银国际亚洲有限公司,建银国际金融有限公司,工银国际证券有限公司,富强证券有限公司,TradeGo Markets Limited
- 承销商
- 华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,德意志银行香港分行,中信里昂证券有限公司,中国国际金融香港证券有限公司,国证国际证券(香港)有限公司,百惠证券有限公司
- 稳价人
- 华泰金融控股(香港)有限公司
- 绿鞋
- 有
募资
募资净额
129167.00万
募资总额
140502.54万
上市费用
113,360,000
承销佣金占比
2.5%
募集资金用途
1、约75.0%（约1,075.5百万港元）将用于兴建一个年化产能约为5GW并预期将于2026年开始商业生产的海外光伏电池生产基地； 2、约8.0%（约114.7百万港元）将用于研发先进技术，以保持在光伏电池及生产工艺方面的技术领先地位； 3、约7.0%（约100.4百万港元）将用于建立及加强海外销售业务及分销渠道； 4、约10.0%（约143.4百万港元）将用作营运资金及一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 海南钧达新能源科技股份有限公司
- 董事会主席
- 陆徐杨
- 公司网站
- http://www.jietaisolar.com/jietaisolar
注册办公地
中国海南省海口市南海大道168号海口保税区海南钧达大楼
业务范围
公司是领先的专业光伏电池制造商，持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售，凭借研发创新及关键技术，已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。
主要股东
海南锦迪科技投资有限公司(15.90%),上饶经济技术开发区产业发展投资有限公司(12.90%)