配售结果
认购倍数
698.56x
一手中签率
5%
公开认购人数
379,668
发行比例
4.78%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 10x | 5.66% | 15,794,300 | 157,943 手 |
| 10 - 30x | 10.00% | 26,323,800 | 263,238 手 |
| 30 - 60x | 15.00% | 39,485,700 | 394,857 手 |
| ≥ 60x ★ | 21.00% | 55,279,900 | 552,799 手 |
上市行情
暗盘价
38.2
暗盘涨跌幅
+5.23%
首日开盘价
37.5
首日涨跌幅
+0.55%
招股信息
招股开始
2025-06-11 三
招股结束
2025-06-16 一
结果公布日
2025-06-18 三
上市日期
2025-06-19 四
招股价
35 ~ 36.3
招股定价
36.3
一手股数
100
入场费
3666.62
发行后总市值
2119.79亿
H 股市值
101.29亿 (4.78%)
上市前估值
--
市盈率
31.24
上市时流通市值
54.61 亿
上市时流通比
53.92%
期末现金结余
119.07 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
27903.17万 股
香港公开发售
5527.99万 股 (19.8113%)
国际配售
22375.18万 股 (80.1887%)
发行比例
4.78% (#842)
发行后总股本
5,839,632,244
H 股股本
279,031,700
机构信息
- 保荐人
- 中国国际金融香港证券有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司
- 账簿管理人
- 中国国际金融香港证券有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司,中银国际亚洲有限公司,工银国际证券有限公司,交银国际证券有限公司,招银国际融资有限公司,农银国际证券有限公司,建银国际金融有限公司,香港上海汇丰银行有限公司,华泰金融控股(香港)有限公司,中信里昂证券有限公司,富途证券国际(香港)有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,中国银河国际证券(香港)有限公司
- 承销商
- 中国国际金融香港证券有限公司,高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利亚洲有限公司
- 稳价人
- 中国国际金融香港证券有限公司
- 绿鞋
- 有
绿鞋详情
绿鞋股数
41,854,700
绿鞋金额
15.19 亿
绿鞋截止日
2025-07-16 三
概约使用
10.64 亿
概约剩余
4.56 亿
募资
募资净额
1000960.00万
募资总额
1012885.07万
上市费用
119,300,000
承销佣金占比
0.5%
募集资金用途
1、约20.0%或约1,854.2百万港元将用于产品开发以及前沿技术的研发和工艺升级； 2、约30.0%或约2,781.4百万港元将用于产能扩张、采纳新技术及供应链的数字化升级； 3、约20.0%或约1,854.2百万港元将用于通过建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力，以提升全球影响力； 4、约20.0%或约1,854.2百万港元将用于增强销售网络及提升其渗透能力； 5、约10.0%或约927.1百万港元将用作营运资金及一般企业用途。
公司信息
- 公司全称
- 佛山市海天调味食品股份有限公司
- 董事会主席
- 程雪
- 公司网站
- https://www.haitian-food.com/
注册办公地
中国广东省佛山市文沙路16号
业务范围
公司是有着悠久历史传承的中国调味品龙头企业，致力于提供优质产品以服务家常烹饪及用餐体验的调味需求。
主要股东
海天集团股份有限公司(55.72%),庞康(9.15%)