配售结果
认购倍数
0.57x
一手中签率
100%
公开认购人数
2,808
发行比例
15.35%
回拨机制
| 认购倍数 | 公开发售占比 | 公开发售股数 | 公开发售手数 |
|---|---|---|---|
| < 15x ★ | 10.00% | 7,952,000 | 15,904 手 |
| 15 - 50x | 30.00% | 23,856,000 | 47,712 手 |
| 50 - 100x | 40.00% | 31,808,000 | 63,616 手 |
| ≥ 100x | 50.00% | 39,760,000 | 79,520 手 |
上市行情
暗盘价
19
暗盘涨跌幅
-3.36%
首日开盘价
16.5
首日涨跌幅
+0.71%
招股信息
招股开始
2023-11-27 一
招股结束
2023-11-30 四
结果公布日
2023-12-04 一
上市日期
2023-12-05 二
招股价
19.35 ~ 21.35
招股定价
19.66
一手股数
500
入场费
10782.66
发行后总市值
101.85亿
H 股市值
15.63亿 (15.35%)
上市前估值
--
市盈率
-33.38
上市时流通市值
15.63 亿
上市时流通比
15.35%
期末现金结余
7.18 亿人民币
PE 说明
按经审核的最近年度公司股东应占溢利和发行后总股本计算；发行价未确定时，按招股价中间价计算；发行价确定后，按招股定价计算。
发行结构
全球发售
7952.00万 股
香港公开发售
795.20万 股 (10%)
国际配售
7156.80万 股 (90%)
发行比例
15.35% (#554)
发行后总股本
518,041,669
H 股股本
79,520,000
机构信息
- 保荐人
- 华泰金融控股(香港)有限公司
- 账簿管理人
- 华泰金融控股(香港)有限公司,招银国际融资有限公司,广发证券(香港)经纪有限公司,海通国际证券有限公司,利弗莫尔证券有限公司
- 承销商
- 华泰金融控股(香港)有限公司
募资
募资净额
145626.00万
募资总额
156336.32万
上市费用
107,100,000
承销佣金占比
2%
募集资金用途
1、约603.8百万港元或约40.0%拟用于扩大氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能； 2、约302.0百万港元或约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发； 3、约150.9百万港元或约10.0%拟用于拨付于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系； 4、约150.9百万港元或约10.0%拟用于(i)与下游参与者联合开发产品组合的下游运输和固定式应用及(ii)与地方政府及来自行业上下游参与者的公司成立合营企业； 5、约150.9百万港元或约10.0%拟用于团队建设、人才招募及培训、提高对关键人员的薪酬和激励以及升级信息技术基础设施； 6、约150.9百万港元或约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
公司信息
- 公司全称
- 国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司
- 董事会主席
- 陈晓敏
- 公司网站
- https://www.sinosynergypower.com/
注册办公地
中国浙江省嘉兴市港区杭州湾新经济园37幢501-2室
业务范围
公司为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。
主要股东
广东鸿运氢能源科技有限公司(15.44%);广东佛山(云浮)产业转移工业园投资开发有限公司(13.13%)